請求書が期限超過の間、B2B企業の注文を止める方法

ある会社にNet 30の支払い条件が設定された注文があり、支払期日から20日が経過しても未払いのままです。そして今朝、その会社から新たな注文が入りました。支払い条件を利用して卸売を行っている場合、このような状況への対応が必要です。ここでは、手作業による対応からチェックアウトでのブロックまで、Shopifyで利用できる方法を紹介します。

1. 期限超過の会社を見つける

Shopify管理画面で「お客様」>「会社」に移動し、会社の注文を確認します。

2. リマインダーを送る

注文の詳細ページで「その他の操作」から支払いリマインダーを送信できます。また、ストアで利用できる場合は、Shopifyのスケジュール設定済み支払いリマインダーを利用することもできます。リマインダーは支払いを促すものですが、次の注文をブロックすることはできません。

3. 新しい注文を手動で防ぐ

• 期限超過の注文が支払われるまで、会社のロケーションから支払い条件を削除します。購入者はカードなど、別の支払い方法を使って注文できる場合があります。
• フルフィルメントを遅らせる：注文を受け付けたうえで、支払いが完了するまでフルフィルメントを保留します。この方法では、追加の注文を防ぐことはできません。

どちらの方法も、誰かが期限超過の注文に気づいて対応し、後から変更を元に戻す必要があります。

4. チェックアウトで新しい注文を自動的にブロックする

チェックアウトルールでは、設定した猶予期間を過ぎても未払いの注文が会社にあるかどうかを確認できます。たとえば、猶予期間を7日に設定した場合、支払期日から7日経っても未払いの注文があるとチェックアウトがブロックされます。購入者には、期限超過の注文、支払うべき金額、支払い方法が表示されます。期限超過の注文の支払いが完了すると、チームがチェックアウトの設定を変更しなくても、その会社は再びチェックアウトできるようになります。

チェックアウトのブロックを有効にする前に、次の点を決めておきます。

• 猶予期間：支払期日から何日間待ってからチェックアウトをブロックするかを設定します。
• 例外：季節商品の注文や、支払いに合意している会社からの注文など、チームが個別の注文を許可する条件を決めておきます。
• メッセージ：購入者に、期限超過の注文、支払うべき金額、支払い方法、担当チームへの連絡方法を伝えます。
• チェックアウト以外の注文：チームが作成した下書き注文、POS注文、API経由の注文は、オンラインのチェックアウトルールを通りません。会社がブロックされているかをチームが確認できるようにしておきます。