Automatizácia so Shopify Flow
Shopify Flow spúšťa pracovné postupy, keď sa vo vašom obchode niečo stane. CreditHold pridáva päť spúšťačov a štyri akcie. Ktoré plány Shopify môžu v Flow používať spúšťače a akcie aplikácií, určuje Shopify.
Spúšťače
- Company blocked: CreditHold zablokuje nové objednávky spoločnosti na platobné podmienky. Uvádza dôvod: overdue, over_limit alebo manual.
- Company unblocked: zablokovaná spoločnosť môže opäť zadávať nové objednávky na platobné podmienky.
- Company near credit limit: dlžná suma spoločnosti dosiahne váš prah upozornenia na kreditný limit.
- Company became overdue: jedna z objednávok spoločnosti na platobné podmienky zostane nezaplatená po dátume splatnosti a odkladnej lehote. Spúšťač obsahuje objednávku.
- Credit override granted: spoločnosti je povolená jedna objednávka alebo je odblokovaná do dátumu.
Akcie
- Set credit limit: nastaví kreditný limit spoločnosti v CreditHold.
- Allow one order: umožní prejsť ďalšej objednávke spoločnosti na platobné podmienky, potom sa pravidlá opäť uplatnia.
- Protect company: CreditHold uplatňuje vaše kreditné pravidlá v pokladni spoločnosti.
- Unprotect company: CreditHold prestane spoločnosť blokovať.
Ukážkové pracovné postupy
- Informujte obchodný tím, keď je spoločnosť zablokovaná: spúšťač Company blocked, potom Odoslať interný e-mail s názvom spoločnosti a dôvodom.
- Upozornite pred blokovaním: spúšťač Company near credit limit, potom Odoslať interný e-mail, aby ste mohli kontaktovať kupujúceho skôr, než pokladňa zablokuje jeho objednávku.
- Označte objednávku na upomienku: spúšťač Company became overdue, potom Pridať značky objednávky k objednávke po splatnosti.
- Držte financie v obraze: spúšťač Credit override granted, potom Odoslať interný e-mail vášmu finančnému tímu s dôvodom.
Prvé tri sú hotové šablóny: vo Flow vyhľadajte v knižnici šablón CreditHold.
Odovzdávate Credit limit spúšťača do Set credit limit? Najprv skontrolujte Has credit limit: Credit limit 0 s Has credit limit false znamená, že spoločnosť nemá limit.
Stále si neviete rady? Napíšte na support.credithold@takisoft.net. Odpovedáme do jedného pracovného dňa.