Shopify Flowで自動化する
Shopify Flowは、ストアで何かが起きたときにワークフローを実行します。CreditHoldは5つのトリガーと4つのアクションを追加します。アプリのトリガーとアクションをFlowで使えるShopifyのプランは、Shopifyが定めています。
トリガー
- Company blocked：CreditHoldが会社の支払い条件での新規注文をブロックしたとき。理由（overdue、over_limit、manual）も通知されます。
- Company unblocked：ブロックされていた会社が、再び支払い条件で新規注文できるようになったとき。
- Company near credit limit：会社の未払い額が、与信限度額に対して設定した警告のしきい値に達したとき。
- Company became overdue：会社の支払い条件の注文が、支払期日と猶予期間を過ぎても未払いのとき。トリガーには該当の注文が含まれます。
- Credit override granted：会社に1件の注文が許可された、または指定日までブロックが解除されたとき。
アクション
- Set credit limit：CreditHoldで会社の与信限度額を設定します。
- Allow one order：会社の次の支払い条件での注文を通し、その後はルールが再び適用されます。
- Protect company：CreditHoldが、その会社のチェックアウトに与信ルールを適用します。
- Unprotect company：CreditHoldがその会社のブロックを停止します。
ワークフローの例
- 会社がブロックされたら営業チームに知らせる：トリガーはCompany blocked、続けて「社内メールを送信する」アクションを使用し、会社名と理由を含むメールを送信します。
- ブロックの前に警告する：トリガーはCompany near credit limit、続けて「社内メールを送信する」アクションを使用します。チェックアウトで注文がブロックされる前に、購入者に連絡できます。
- 追いかける注文に印を付ける：トリガーはCompany became overdue、続けて「注文タグを追加する」アクションを使用し、期限超過の注文にタグを追加します。
- 経理チームに共有する：トリガーはCredit override granted、続けて「社内メールを送信する」アクションを使用し、理由を添えたメールを経理チームに送信します。
最初の3つはすぐに使えるテンプレートです。Flowのテンプレートライブラリで「CreditHold」を検索してください。
トリガーのCredit limitをSet credit limitに渡す場合は、先にHas credit limitを確認してください。Credit limitが0でHas credit limitがfalseの場合、その会社に限度額はありません。
解決しない場合は、support.credithold@takisoft.netまでメールでお問い合わせください。1営業日以内に返信します。